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工作職責(zé)： 1、結(jié)合公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，以為高凈值客戶提供綜合解決方案為目標(biāo)，梳理績優(yōu)代理人對各領(lǐng)域?qū)＜屹Y源的需求，規(guī)劃專家支持整體策略。 2、篩選、對接各領(lǐng)域?qū)＜屹Y源，負(fù)責(zé)組建總公司層面的內(nèi)、外部專家團(tuán)隊。 3、設(shè)計內(nèi)、外部專家團(tuán)隊的線上咨詢、線下陪訪等業(yè)務(wù)規(guī)則及流程，推動相關(guān)流程的落地及日常運營管理。 4、結(jié)合績優(yōu)代理人的KYC需求，作為顧問角色，協(xié)同各領(lǐng)域?qū)＜屹Y源，為代理人提供“法律”或“稅務(wù)”或“投資”等財富管理及傳承領(lǐng)域的業(yè)務(wù)支持工作，協(xié)助其為高凈值客戶提供解決方案。 5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 任職資格： 1、教育背景 大學(xué)本科及以上學(xué)歷，重點院校優(yōu)先，金融/保險/法律/稅務(wù)/市場營銷等專業(yè)。 2、工作經(jīng)驗 （1）具有3年以上銀行、保險等財富管理及傳承領(lǐng)域相關(guān)工作經(jīng)驗。 （2）熟悉壽險產(chǎn)品，了解高凈值客戶在“法律”或“稅務(wù)”或“投資”等高凈值客戶財富管理及傳承領(lǐng)域的需求及痛點，三類滿足其一即可。 3、工作能力 （1）具有“法律”或“稅務(wù)”或“投資”等領(lǐng)域相關(guān)專業(yè)能力或?qū)I(yè)背景，三類滿足其一即可。 （2）有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、內(nèi)容編輯及講授能力。