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1、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益及風險承受能力進行需求分析，推薦合適的理財產(chǎn)品。


2、根據(jù)客戶需求提供個性化的理財規(guī)劃，提供專屬的財富管理服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。


3、挖掘和拓展金融產(chǎn)品銷售渠道，推動各類產(chǎn)品銷售。


4、建立良好的營銷渠道，負責營銷渠道的開發(fā)、拓展和維護工作。


5、根據(jù)客戶投資的相關(guān)需求，組織路演、客戶交流會等，協(xié)調(diào)相關(guān)部門滿足客戶的投資需求。


6、做好存量客戶的維護和服務(wù)工作，建立真實、準確、完整、及時的客戶檔案。


7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。




任職資格：


1、本科及以上學歷。


2、具有期貨從業(yè)資格證，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先。


3、具有較強的工作熱情和責任感。