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工作職責(zé) 1.負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部一般個(gè)人客戶關(guān)系維護(hù)與拓展工作； 2.定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)； 3.為潛在客戶提供專業(yè)的顧問服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售及交易； 4.完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營(yíng)業(yè)部安排的其他相關(guān)基礎(chǔ)工作。 任職資格 1.本科及以上學(xué)歷； 2.經(jīng)濟(jì)、金融類及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 3.兩年及以上證券、信托、私人銀行高凈值客戶服務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)； 4.具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、投顧從業(yè)資格等； 5.了解各類證券相關(guān)政策、法規(guī)及市場(chǎng)交易規(guī)則； 6.了解相應(yīng)交易品種的交易程序及操作知識(shí)； 7.有較強(qiáng)的溝通能力，書面/口頭表達(dá)能力及開拓創(chuàng)新能力。